- Tìm kiếm khách hàng (dựa trên nguồn danh sách sẵn có do công ty cung cấp hoặc tự tìm kiếm).

- Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại.

- Tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng tham gia các sự kiện, các khóa học về đầu tư tài chính của công ty.

- Tham gia xây dựng ý kiến để tăng hiệu quả công việc của cả phòng.

- Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các trường trong lĩnh vực kinh tế).

- Phát âm rõ ràng, không bị ảnh hưởng các từ địa phương.

* Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm bán hàng (đặc biệt là bán hàng qua điện thoại) là một lợi thế.

- Hiểu biết về thị trường chứng khoán, bất động sản…