- Bancassurance: Là sự kết hợp giữa các tập đoàn bảo hiểm nước ngoài và những ngân hàng danh tiếng tại Việt Nam: ACB, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, VPBank, Techcombank,Maritimebank, Bac A, Nam A, An Binh, DongA, MB, Eximbank,Vietbank, OCB.

- Chuyên viên hoạch định tài chính - Bancassurance: Là đại diện của tập đoàn bảo hiểm làm việc tại các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng.

- Phối hợp với các chi nhánh, điểm giao dịch để nhân viên ngân hàng giới thiệu các khách hàng tiềm năng.

- Khai thác và sử dụng nguồn khách hàng để giới thiệu, tư vấn về kế hoạch, giải pháp tài chính và chương trình bảo hiểm phù hợp đến khách hàng tiềm năng.

- Có thể chủ động tiếp cận, gặp gỡ, tư vấn khách hàng tại ngân hàng hoặc bên ngoài.

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hợp tác với các nhân viên ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.

- Tham gia các buổi lập kế hoạch kinh doanh với các cấp quản lý và cán bộ nhân viên ngân hàng.

- Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp trên.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm bán hàng.

- Kinh nghiệm trong các lĩnh vực marketing, bất động sản, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh là lợi thế.

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Siêng năng, nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực.

- Ngoại hình dễ nhìn.